Qontak WhatsApp

Laporan CRM: Contoh & Cara Buat Dashboard CRM

Ini yang Perlu Anda Ketahui Untuk Membuat Laporan CRM

Laporan CRM biasanya ditemukan pada software CRM (customer relationship management), dimana fitur ini akan membuat laporan CRM sales mengenai aktivitas penjualan dan customer service dalam satu tampilan dashboard interaktif. Dari dashboard CRM tersebut akan terlihat gambaran atau kondisi terutama berkaitan kegiatan penjualan yang  dialami perusahaan secara real time.

Berikut cara membuat laporan CRM yang bisa Anda ikuti:

  1. Pilih Perangkat Laporan CRM Profesional
  2. Tentukan Target/Tujuan Bisnis
  3. Desain Template Laporan
  4. Tentukan Tipe Laporan yang akan Digunakan
  5. Lakukan Uji Coba
  6. Periksa dan Analisis Secara Berkala

laporan CRM


Apa Itu Laporan CRM?

Laporan CRM adalah sebuah fitur pada dashboard CRM yang memberikan gambaran singkat tentang aktivitas penjualan dan indikator kinerja utama (KPI) Anda. Perangkat ini menjadi solusi cerdas untuk analitik data dan intelijen bisnis yang digunakan sebagai acuan penyusunan keputusan peningkatan bisnis.

Perangkat ini merupakan perspektif dari manajemen hubungan pelanggan dan KPI yang ditampilkan dalam grafik pada dashboard interaktif. Melalui dashboard CRM system ini, bisnis dapat melihat tren sales yang berguna untuk membangun strategi kepercayaan serta loyalitas pelanggan pada brand secara berkelanjutan.


Bagaimana Contoh Laporan CRM?

Contoh laporan CRM pada bisnis telah berkembangan pemanfaatannya. Bukan sekedar menampilkan laporan aktivitas sales dan customer service, contoh laporan CRM juga digunakan untuk berbagai kepentingan pada bisnis.

Berikut contoh laporan CRM pada bisnis:

• Laporan Perkembangan Penjualan

Menampilkan semua aktivitas tenaga sales serta semua hal yang berhubungan dengan penjualan dalam mencapai target KPI yang telah ditentukan. Laporan penjualan ini biasanya digunakan bisnis untuk memantau tren perkembangan penjualan apakah berjalan ke arah positif atau negatif untuk mencapai tujuan penjualan yang tepat dalam mengembangkan bisnis.

• Rasio Konversi Prospek

Berisi jumlah prospek yang akan menjadi pelanggan. Setelah bisnis dapat memahami laporan rasio konversi ini dan siklus penjualan rata, mereka dapat memperkirakan jumlah prospek yang bisa diubah menjadi pelanggan.

• Laporan Target Penjualan

Menampilkan matrik penting yang digunakan sebagai acuan (indikator) pencapaian penjualan telah atau belum memenuhi target, atau melebihi yang diharapkan.

• Pencapaian Penjualan Salesman

Menampilkan statistik tentang aktivitas tenaga sales sangatlah penting. Melalui laporan ini bisnis dapat mengetahui apakah mereka telah memenuhi target-target yang telah Anda tentukan. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi salesman dengan membandingkan laporan statistik periode sebelumnya, apakah tim Anda berkembang atau tidak.

Selain 4 contoh laporan CRM di atas, masih banyak jenis laporan CRM yang digunakan oleh bisnis. Hal ini dikarenakan dashboard CRM system dapat dirancang/dikustomisasi untuk menampilkan berbagai contoh laporan CRM sesuai dengan kebutuhan bisnis. Misalnya yang dilakukan Pemprov DKI, mereka memanfaatkan laporan CRM untuk menangani aduan masyarakat lebih cepat.

laporan crm


Apa Saja Manfaat Laporan CRM?

Manfaat laporan CRM yang utama adalah mendapatkan informasi yang akurat terkait kondisi bisnis dan interaksi dengan pelanggan sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Selain itu manfaat yang didapatkan bisnis dari dashboard CRM adalah:

  • Data dan informasi baik penjualan maupun pelanggan yang didapatkan akurat dan dapat diakses sesuai kebutuhan dalam waktu singkat.
  • Seluruh data disimpan dan terkontrol dalam sistem database bisnis Anda.
  • Terintegrasi dengan aplikasi lainnya sehingga tidak ada data yang tumpang tindih.
  • Solusi All-in-One bagi sistem penjualan bisnis Anda, hanya dari satu perangkat dashboard.
  • Data yang terkumpul terjamin keamanannya.
  • Menekan biaya operasional bisnis menjadi lebih hemat

Bagaimana Cara Membuat Dashboard CRM?

Cara membuat dashboard laporan CRM cukup mudah, Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah dasar. Berikut cara membuat laporan CRM yang akan membuat perangkat dashboard CRM berfungsi dengan baik pada bisnis Anda:

Step  1. Pilih Perangkat Laporan CRM Profesional

Laporan crm

Untuk membangun laporan CRM yang baik, Anda membutuhkan dashboard CRM system yang andal. Caranya Anda dapat menjalin kerjasama dengan penyedia aplikasi CRM yang profesional seperti Qontak.com. Dashboard CRM dari Qontak.com bersifat interaktif, dapat disesuaikan dengan bisnis Anda dan fitur-fitur canggih lainnya yang memberikan gambaran/laporan tak ternilai untuk bisnis Anda yang bisa diakses dari berbagai perangkat seperti PC, tablet dan smartphone.

Saya Mau Coba Gratis Qontak.com Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Qontak.com Sekarang!

Step 2. Tentukan Target/Tujuan Bisnis

Laporan CRM

Saat akan menggunakan laporan CRM, pastikan Anda telah memiliki target bisnis yang ingin dicapai berkaitan dengan pelanggan. Misalnya ingin meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada atau lebih fokus untuk merampingkan pengeluaran layanan pelanggan Anda. Pikirkan tentang apa yang ingin Anda lakukan dan alasan untuk melakukannya. Kemudian Anda dapat menentukan KPI terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Qontak.com akan membantu visualisasi atau menghidupkan tujuan Anda tersebut dalam desain dashboard CRM Anda.

Step 3. Desain Template Laporan

Laporan CRM

Buatlah template dashboard CRM yang menampilkan visualisasi dan format dari tujuan, target dan preferensi pelanggan Anda. Paduan yang dihadirkan pada template tersebut akan memberitahu Anda semua data yang perlu diketahui melalui satu tampilan dashboard interaktif. Hal yang perlu Anda perhatikan dalam merancang template laporan adalah:

  • Pastikan visual dan data diatur secara logis, dapat dipindai dan mudah untuk mengekstrak informasi.
  • Jangan menggunakan lebih dari 3 warna pada salah satu sampel laporan CRM Anda, karena ini hanya akan mengganggu pandangan dan mengurangi informasi di halaman.
  • Padukanlah antara wawasan historis, prediktif dan real time pada dashboard untuk menawarkan nilai tambah.

Step 4. Tentukan Tipe Laporan yang akan Digunakan

Ada beberapa jenis laporan yang umum digunakan oleh pelaku usaha di dunia. Laporan tersebut di antaranya: laporan pipeline untuk melacak prospek, rasio konversi, siklus penjualan, laporan probabilitas dan pendapatan, ROI pemasaran dan masih banyak lagi. Anda dapat memilih jenis mana yang akan digunakan atau membuatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda.

Sebelum mengambil keputusan, pertimbangkan bagaimana tim penjualan, CS dan pemasaran dapat memperoleh manfaat dari jenis laporan yang Anda pilih. Pada akhirnya mereka yang akan menggunakannya. Anda dapat mengkonsultasikan hal ini dengan Qontak.com untuk mendapatkan masukan Anda untuk mengambil keputusan.

Step 5. Lakukan Uji Coba

Laporan CRM

Setelah Anda memutuskan dashboard CRM seperti apa yang akan Anda gunakan, penyedia CRM akan merancang dashboard CRM sesuai kebutuhan Anda. Dalam beberapa jam, Anda bisa menggunakan dashboard CRM system untuk kepentingan bisnis. Luangkan waktu untuk menganalisis, menjelajahi, menguji contoh laporan CRM Anda, dan meminta feedback secara teratur. Pastikan Anda melakukan penyesuaian, pengeditan, dan peningkatan yang akan memberi Anda wawasan terbaik untuk terus berkembang.

Step 6. Periksa dan Analisis Secara Berkala

Setelah rutin menggunakan dashboard CRM system, Anda tetap perlu menganalisis dan memeriksa apakah report yang dihasilkan telah sesuai dengan yang diinginkan atau mengalami masalah. Dengan begitu, Anda dapat mengidentifikasi sumber masalah dan melakukan perbaikan dengan segera. Selain itu, Anda juga dapat melihat apakah bisnis dan tim Anda telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Lakukan hal ini secara berkala sehingga bisnis Anda dapat berkembang dan beroperasi lebih baik.


Apa Pentingnya Laporan CRM bagi Bisnis?

Laporan CRM sangat penting untuk bisnis karena dapat menyelesaikan laporan secara otomatis, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu masih banyak alasan pentingnya bisnis memiliki dasboard CRM, di antaranya:

– Memantau Laporan Penjualan secara Langsung

Dashboard CRM akan menampilkan report penjualan secara otomatis setiap kali tim sales memperbarui data. Misalnya data yang diperbarui kebutuhan produk bahkan masih di lokasi pelanggan. Hal ini membantu Anda menentukan waktu tepat untuk restok, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama karena kehabisan produk.

– Komunikasi dengan tim lebih mudah

Penugasan dan catatan untuk tim bisnis. Mereka juga bisa melaporkan kendala yang dialami atau telah menyelesaikan tugas melalui dashboard CRM. Manajer/supervisor hanya cukup melihatnya dari dashboard dan kembali memberikan tugas atau solusi kendala yang mereka hadapi saat mereka masih di lapangan.

– Meningkatkan Kredibilitas Bisnis

Melalui dashboard CRM system dapat diketahui kondisi real bisnis dalam jangka waktu tertentu.Dengan begitu Anda mengetahui data akurat dan terperinci. Laporan tersebut juga dapat diakumulasi per akhir periode yang bisa dijadikan portofolio bisnis untuk meyakinkan mitra Anda.

– Meningkatkan Produktivitas

Laporan dibuat secara otomatis, sehingga tim hanya perlu fokus melakukan penjualan dan hanya menangani masalah kompleks. Dengan begitu produktivitas tim menjadi jauh meningkat untuk mencapai. Mengingat selama ini hampir 60% waktu mereka hanya digunakan untuk membuat laporan manual yang merepotkan.

Baca juga: 10 Tantangan dan Kendala Bisnis Tanpa Aplikasi CRM


Dapatkan Dashboard CRM Terbaik untuk Laporan Anda Sekarang

Dashboard CRM hanya bisa didapatkan melalui penyedia aplikasi CRM seperti Qontak.com. Melalui Qontak.com, Anda dapat membuat laporan yang terperinci dan akurat secara otomatis. Dengan begitu tim support hanya fokus melakukan penjualan dan mengurangi resiko kerugian yang disebabkan human error.

Dashboard CRM system Qontak.com dapat menyimpan, menganalisis serta mengelola report sales Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Fitur canggih yang dimiliki Qontak.com membuat laporan menjadi mudah dan terintegrasi dengan omnichannel. Anda tidak perlu repot lagi membuat laporan penjualan secara manual.

Hubungi Qontak.com atau mengisi formulir COBA GRATIS sekarang juga!


Tonton penjelasan singkat mengenai kustomisasi dashboard CRM Qontak.com berikut ini:

0 comments

By